Bree od lat robi wszystko,

by spełnić swoje marzenie
i stać się kobietą. Na tydzień przed operacją zmiany płci otrzymuje telefon od nastolatka Toby'ego, który informuje go, iż jest jego synem i prosi o wyciągnięcie
z więzienia. Bree postanawia pomóc chłopakowi, ale nie wyjawia mu prawdy, że jest jego ojcem.
Ich wspólna, słodko-gorzka podróż po Ameryce jest okazją do konfrontacji z przeszłością.
Nominacja do Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej oraz za najlepszą piosenkę.

reżyseria: Duncan Tucker
występują: Felicity Huffman, Kevin Zegers, Fionnula Flanagan, Graham Greene
USA 2005, 103 min., obyczajowy, od 15 lat