Opowieść o ostatnich 10 latach życia Nikifora - malarza samouka, przedstawiciela sztuki naiwnej. Był Łemkiem, człowiekiem cierpiącym na zaburzenia słuchu i mowy. Malował akwarelą, wykorzystując każdy dostępny kawałek papieru, okładki zeszytów, opakowania papierosów. Film ukazuje niezwykłą przyjaźń artysty z jego „wybawcą” i przyjacielem Marianem Włosińskim.